A 57 ans, Ray est désabusé et n'a plus le courage de recommencer sa vie ailleurs. Il rencontre le Borgne, un chien abandonné. Entre l'homme et l'animal se noue une amitié très forte qui réchauffe leur solitude. Les habitants d'une ville côtière ne considèrent pas leur arrivée d'un bon oeil et parviennent à les séparer, effrayés par leurs conditions d'inadaptés.