Dans le royaume de Pologne, au XVIIIe siècle, récit du singulier destin de Jakob Frank, Juif converti à l'islam puis au christianisme. Mystique, habile politique, chef religieux, il est considéré comme le messie de la tradition juive ou comme un charlatan ou un hérétique. Son portrait est dressé à travers les propos d'une foule de personnages.