Le docteur Hoffman est un savant fou. Dans une ville d'Amérique du Sud, il a transformé la réalité en y insérant des illusions. Desiderio, le seul à y être insensible, a reçu pour mission de le retrouver et de sauver la ville. Un voyage qui le mène à la rencontre des centaures, des peuples barbares, d'une troupe de carnaval, d'un comte lituanien et d'une bande de cannibales.