En 1926, Angilù, berger sicilien, est aux prises avec la corruption de Ciro, le mafieux local. En 1942, en Afrique du Nord, Will, Anglais inexpérimenté, pense être un grand manipulateur. En 1943, en Sicile, Ray, fantassin américain d'origine sicilienne, est choqué par la violence des combats. Une dénonciation de la distinction manichéenne entre le bien et le mal.