Edward Ray Cochran largue sa femme enceinte, sa maison et son boulot pour partir sur les routes du Mississippi, en 1935, avec sa guitare à la main. Il rencontre la légende du blues, Robert Johnson, qui va l'aider à devenir Meteor Slim, un grand musicien. La vraie fausse histoire d'un bluesman ou la quête tragi-comique d'un homme cherchant à échapper à sa condition par la musique.